出品 | 虎嗅科技组

作家 | 丸王人山

剪辑 | 苗正卿

头图 | 电影《敦刻尔克》

在特朗普还未讲求“回宫”之时，台积电主动刷了波存在感。

11月12日，环球时报征引路透社报说念称，好意思国商务部已致函台积电，条件其从本月11日起，罢手向中国大陆客户供应7纳米及更先进制程工艺的芯片。

虎嗅就该新闻向国内某家已在台积电完成流片的芯片假想公司求证，对方暗示未接到来自台积电方面的见知，但的确有收到后者的邮件，条件重作念“投片天禀”的审查。

因此，并不存在台积电径直向中国大陆客户“断供”的情况。

另外，虎嗅通过与多位从业者及投资东说念主疏通明得知，路透社提到的“7纳米及更先进制程工艺的芯片”的表述也不完全准确。

前台积电工程师、蓉和半导体筹划CEO吴梓豪向笔者暗示，就刻下掌捏的信息来看，新的审查措施将围绕“300平日毫米”和“7nm工艺节点”两容貌的伸开，最终照旧会落在晶体管数目上。

左证测算，在7纳米制程工艺下，每平日毫米约有1亿枚晶体管。以Die Size（裸片尺寸）为300平日毫米为上限，最终晶体管数目将不越过300亿个。

举个更直不雅的例子，2020年发布的A100芯片，其晶体管数目为542亿；某款与英伟达A100对标，且也曾世俗诓骗在算力集群搭建的国产AI芯片，其晶体管数目约为500亿个。

也就是说，即便不筹商后续芯片架构升级，现阶段的国产AI芯片，基本完全濒临着接受审查的问题。一个可能的情况是，将来国产AI芯片将再无法使用中国大陆之外的产能进行分娩。

天然，这也并不料味着国内芯片行业受此影响，成为伤弓之鸟，在笔者与多位从业者谈及此事时，他们大多暗示，在2022年好意思国《芯片与科学法案》鉴定后，关于外部计策的逐渐收紧，早有神志准备。

而在此般行业心扉中，因为半导体产业链国产化进度的提速，从业者们也王人宽敞保持着乐不雅预期。

影响几何？

率先需要明确的小数是，台积电不存在“向大陆全面断供7纳米及更先进制程工艺的芯片”情况，正如上文所提到的，大陆厂商能否络续通过台积电代工芯片，取决于能否通过新的“投片天禀”审查。

在新规中，小芯片厂商基本王人不在适度范围内，比如手机上的SoC，尽管刻下手机的主流SoC工艺制程基本王人在7纳米及以下，但SoC的Die Size（裸片尺寸）较小，因此即等于更先进的制程节点，也不会受到更多适度。

吴梓豪暗示，就Die Size和晶体管总和来看，将来国产SoC鼓舞到台积电3纳米制程问题不大。

值得一提的是，虎嗅衔尾多方信源得知，国内某大厂自研的3纳米SoC容貌，已于前不久在台积电完成流片，展望在来岁下半年限制量产。

而在“大芯片”厂商中，ADAS（高档驾驶援救系统）芯片可能会受到部分影响，因为刻下国内自研的ADAS芯片，部分尺寸王人在300平日毫米驾驭，且继承的工艺制程为7纳米。

至于究竟哪些国内ADAS芯片厂商会受到影响，还需要在台积电新规服气公布后筹划。

但基本不错服气的小数是，AI芯片简直全部在新规的适度中，以英伟达A100芯片为例，其使用7纳米工艺制程的基础上，Die Size约为826平日毫米，其他性能接近的国产AI芯片的Die Size也近似于这个尺寸。

这种情况下，国产AI芯片的流片将无法再依赖台积电，八成率需要转单到中国大陆。而在大陆的代工场商中，在先进制程规模中，基本靠中芯国际独扛大旗。

在驳斥中芯国际这家公司时，有一个话题热度长期不减，即“EUV光刻机”。

由于家喻户晓的原因，中芯国际自2020年12月后，便无法从ASML得回先进的EUV光刻机，只可通过多重曝光的工夫，用DUV光刻机去完成先进制程的分娩，而中芯国际本人也从未向外界公布过，现阶段先进制程的研发弘扬。

不外，一位国内某晶圆代工场研发负责东说念主向笔者暗示，从工夫旅途来看，利用多重曝光作念先进制程芯片的花式完全莫得问题，因为台积电在得回EUV光刻机之前，就是通过此花式完成对7nm工艺制程的工夫预研，也曾得到了充分的工夫考据。

确凿可能存在适度的是产能问题。按照中芯国际此前发布的财报，本年3季度，公司各条产线的合座稼动率也曾达到90.4%，月产能达到88.43万片。即等于来岁中芯国际的产能100%的满载，所能提供的产能关于中国大陆AI芯片厂商来说，依然是杯水救薪。

而关于这次事件的另一方台积电来说，与大陆AI芯片厂商沿途濒临着“双输”的场合。

这里需要诠释的是，尽管台积电对大陆的芯片代工被多样适度，但衔尾台积电2023全年及本年前三季度的财报来看，现阶段中国大陆客户在总营收中占据的比例约在11%-13%驾驭。

咱们不错作念个简单的测算，左证台积电三季度财报，刻下在先进制程方面，公司的3纳米、5纳米及7nm总共占晶圆代工收入七成驾驭。

也就是说，若是将来台积电对大陆AI芯片代奇迹念出适度，那么关于这家公司来说，可能会形成7%-9%的营收蚀本。

可能没那么急迫

关于中国大陆的AI芯片厂商来说，接下来芯片的代工，将成为需要处置的要害问题。

除了向大陆代工场转单外，也有厂商采纳与国外厂商互助的花式来绕过监管。比如某互联网大厂在自研AI芯良晌，就采纳与博通集合研发，两者互助斥地的芯片最终可能交由英特尔代工。

天然，这种策略的弱点亦然不问可知的，跟着外部计策的收紧，与国外芯片假想厂商互助下单充满不确定性。

而另外一种可能发生的情况是，畴昔to B的AI芯片厂商转入耗尽级GPU赛说念。

这里需要诠释的是，不管是叫AI芯片，照旧叫高性能蓄意卡，亦或者叫AI加快器，履行上这类芯片与耗尽级GPU并无太大互异——少数继承FPGA与ASIC决策的除外，因此转型相对容易。

而从耗尽级GPU来看，刻下台积电的新规对此类家具并莫得适度。以英伟达RTX 4080为例，算作一款高端耗尽级GPU，在使用台积电4N（等效5毫米制程）工艺的情况下，其Die Size面积约为293平日毫米，算是踩着新规的上限。

不外，耗尽级GPU的门槛涓滴不比专科AI芯片低。固然两者在架构上趋近，但前者需要处置多数的兼容性及适配问题。

回到AI芯片的问题上，在台积电新规收效后，大陆的AI行业是否因此会受到冲击？若是仅仅从卑劣应用端来看，真的莫得“那么急迫”。

因为刻下AI行业中存在着赫然的“算力富足”问题。

前不久，好意思国AI推理办事供应商Featherless.AI的集合首创东说念主Eugene Cheah撰文指出，刻下部分H100芯片的租出价钱也曾从昨年的8好意思元/小时，下落至2好意思元/小时。

固然国内的降价幅度莫得国外那么赫然，但在AI办事器租出价钱上也出现了价钱腰斩的情况。

一位办事器租出从业者暗示，他方位公司在近期对H800（80G*8显存、2T内存）办事器的报价为12万元/月，而同等配置下，该型办事器的月租出价钱在昨年高点时为28万元。

另有一位互联网大厂系统架构师向笔者暗示，昨年互联网大厂与电信运营商在智算中心的搭建上花了鼎力气，各家手里王人要“大几万卡，乃至十万卡级别”的集群，算力在短期内是完全不缺的。

“在智算中心搭建时，有终点大一部分是需要骄矜国产化的需求，但本人国产AI芯片对多样模子的兼容性还莫得那么高，即便大模子厂商思把底本NV的Workload（责任负载）迁徙过来，这个经由也相比慢，因此可能会形成进一步的算力闲置”，这位系统架构师向笔者说说念。

说七说八，台积电向中国大陆AI芯片厂商伸开重新审查，关于大陆AI产业的发展来说，并不会带来什么次生影响。

半导体国产化，眉睫之内

就在“台积电里面审查”的音信被爆出不久，据台媒《经济日报》报说念，三星的晶圆代工业务部门也向中国大陆客户发出了肖似审查投片天禀的见知。

由于三星先进制程在国内的客户较少，笔者暂无法核实该条音信的确凿性，但不错服气的小数是，在特朗普政良友台后，关于中国大陆半导体行业的适度八成率会不时收紧。

有从业者向笔者暗示，相较于台积电代工的适度，他们更转头的是HBM（高带宽内存）芯片供应受限。

用一个不完全准确的例子诠释，在大模子覆按中，AI芯片需要处理多数的并行数据，其中算力决定了每秒处理数据的速率，而带宽则决定了每秒可拜访的数据，HBM的假想初志就是向GPU提供更多的内存及带宽需求。

就刻下的行业近况来看，AI芯片的算力增长幅度是要高于带宽增长的，这使得GPU资源履行上并莫得得到充分利用。

在公共范围内，能够量产HBM芯片的唯有SK海力士、三星及好意思光三家，且前两者昨年的阛阓份额总共达到91%。

而关于国内AI芯片厂商来说，SK海力士的主要产能基本被英伟达等大厂包揽，好意思光对国内出口存在适度，三星的HBM芯片简直是他们独一能够拿到的HBM家具。

这是一个相等值得警悟的信号，不管外部计策会不会络续压缩，在AI期间下，半导体行业的国产化王人是个刻拒绝缓的问题。

值得欣忭的是，近几年半导体产业链的国产化进度十分显耀。

一位国内晶圆厂高管向笔者暗示，在半导体代工端，国产化建立的占比，基本也曾成为各厂商建线时着手筹商的问题。

“倒璧还10年前，在常见的半导体11类建立中，除了清洗建立外，简直就看不到国产建立，而当今除了光刻机外，包括刻蚀、溅射、CVD等简直整个工段的建立均杀青了国产化。”

而从昨岁首始，国内晶圆厂对建立的国产化需求，致使也曾到了对建立上的零部件一一瞥查的地步。

此前，就有半导体建立制造商向笔者提到，她所战争的客户中，就有不少东说念主暗示，哪怕建立上的入口零部件不错保证三年不出故障，而国产零部件只可用一年，照旧得用国产。

“因为他们中间，真的有厂商履历过因无法取得入口建立零件，导致建立停工半年的情况。”这位半导体建立制作商暗示。

另衔尾多位从业者的判断，刻下国内晶圆代工的情况是，除光刻机外，28纳米及以上的工艺制程，半导体建立国产化已接近100%。虽尚未杀青“完宇宙产化”，但足以保险芯片安全。